O Índice Global de Recuperação de Crédito B2B traz um panorama inédito sobre a inadimplência entre empresas no Brasil, revelando padrões sazonais, setoriais e estratégicos na cobrança. Em 2024, foram registrados mais de 1,5 milhão de títulos vencidos, equivalentes a aproximadamente R$ 1,5 bilhão em crédito renegociado.
Esses números impressionantes, apurados pela Global – que hoje é a maior recuperadora de crédito B2B do país –, vieram acompanhados de 43,1 milhões de acionamentos realizados em diversos canais, de WhatsApp e IA até telefone e e-mail, para regularizar débitos de empresas de todos os portes.
No cenário econômico atual, é essencial entender as principais tendências, bem como as estratégias mais assertivas para recuperação de crédito – quanto mais as empresas diminuem o impacto dos devedores, melhor é a saúde do caixa. A seguir, conheça os principais números do relatório.
Panorama do Índice Global de Recuperação de Crédito B2B 2024
O Índice Global de Recuperação de Crédito B2B 2024 consolida dados de inadimplência e cobrança em uma vasta amostra: 566 empresas de 15 setores econômicos tiveram seus dados analisados.
Em relação aos setores econômicos, três segmentos se destacaram pelo maior número de títulos em atraso. Empresas de Bens de Consumo não duráveis lideraram, representando 30% dos títulos vencidos, seguidas de perto pelo setor de Alimentos e Bebidas (27%) e pelo segmento de Construção e Projetos (12%).
Somados, esses três setores concentraram quase 70% das inadimplências B2B registradas, sugerindo uma exposição maior dessas áreas a atrasos de pagamento. As razões podem variar – desde margens apertadas e alta competitividade, no caso de bens não duráveis e alimentos, até ciclos longos de pagamento e dependência de investimentos, como no caso do setor de Construção. De qualquer maneira, o dado, ainda que represente uma amostragem pequena ante ao mercado, acende um alerta para as empresas reforçarem suas políticas de crédito e cobrança.
Se por um lado os volumes de inadimplência variam por setor, por outro as taxas de recuperação dessas dívidas mostram um fator universal: o tempo de atraso impacta drasticamente a chance de recuperar o crédito. De modo geral, os primeiros dias após o vencimento representam a “hora de ouro” da cobrança. Na faixa de 1 a 10 dias de atraso, praticamente todas as dívidas conseguem ser regularizadas – em alguns segmentos, a taxa de recuperação chega a 98%.
Setores como Educação, Lazer e Entretenimento e Têxtil e Vestuário atingiram perto de 100% de recuperação quando a negociação ocorre nesse intervalo inicial.
Mesmo os segmentos com menor desempenho ainda conseguem recuperar cerca de 88% a 91% dos títulos vencidos até 10 dias – caso do Agronegócio, Logística e Bens de Consumo não Duráveis. Esses números evidenciam o quanto a agilidade na cobrança pode trazer um diferencial estratégico no que tange à recuperação do crédito.
Entretanto, conforme o atraso se prolonga, as porcentagens de recuperação caem rapidamente. Já na faixa de 11 a 20 dias, setores como Têxtil e Vestuário veem sua taxa de recuperação cair para 87%, e em Lazer e Entretenimento esse índice baixa para 78%. Após um mês, as diferenças entre os setores se acentuam ainda mais: entre 31 e 60 dias de atraso, a recuperação no segmento de Lazer é de apenas 60%, enquanto em Têxtil fica em 56%.
Ou seja, dívidas com um ou dois meses de atraso já têm cerca de metade de chance de serem recuperadas, comparado às quase 100% do início. A situação torna-se ainda mais crítica conforme os meses passam – no setor de Educação, por exemplo, atrasos na faixa de 61 a 90 dias têm sucesso de cobrança em apenas 44% dos casos. E quando a dívida ultrapassa 6 meses a 1 ano de atraso, a média de recuperação despenca para meros 20%. Ou seja: quanto mais tempo uma dívida permanece em aberto, menores são as chances de recebimento, chegando a uma realidade de apenas 1 em cada 5 títulos recuperados após meio ano.
Diante desse cenário, as empresas com melhor desempenho em cobrança são justamente as que não deixam o tempo jogar contra. A velocidade, análise de dados e multicanalidade andam de mãos dadas com altas taxas de recuperação. Empresas que monitoram de perto os atrasos e agem já nos primeiros dias – antes que a dívida se torne crítica – conseguem resultados muito superiores, enquanto abordagens reativas ou lentas custam caro na forma de recebíveis perdidos.
A relação com a sazonalidade
O final do ano despontou como o período de maior envio de títulos para cobrança. Em outubro de 2024, por exemplo, registrou-se 10,32% de todas as inadimplências do ano, seguido por dezembro (10,96%), valores bem acima da média mensal de 7,82% observada entre janeiro e setembro.
Esse salto no último trimestre sugere um componente sazonal: muitas empresas intensificam a cobrança de débitos próximo ao encerramento do ano fiscal. Em outras palavras, a urgência em limpar balanços e fechar o ano no azul impulsiona a regularização de dívidas nesse período. Monitorar esses padrões sazonais pode ajudar credores a se antecipar – por exemplo, planejando campanhas de cobrança específicas antes dos picos esperados de inadimplência no fim do ano.
Estratégias digitais na recuperação do crédito
Além do timing, como se faz a cobrança também é determinante para o sucesso – e aqui os canais digitais vêm ganhando protagonismo. Os dados da Global revelam que o canal com maior volume de acordos fechados em 2024 foi o WhatsApp, responsável por 51% de todos os acordos realizados. Isso o coloca à frente de meios tradicionais como telefone, evidenciando a preferência dos devedores por interações mais práticas e menos intrusivas.
Na sequência dos canais mais eficazes estão as soluções automatizadas: os agentes virtuais com a IA generativa Sophi-IA (uma inteligência artificial desenvolvida pela própria Global) foram responsáveis por 74% dos acordos obtidos via canais digitais. Quando o devedor opta por negociar por meios digitais (seja chat, portal ou mensagens), na grande maioria dos casos quem conduz a negociação é uma IA autônoma, e não um humano – e com alto índice de sucesso.
Por conta da tendência de digitalização, a Global vem investindo fortemente em novas tecnologias aplicadas à cobrança. A integração da IA generativa Sophi-IA em seus processos permitiu hiper personalizar abordagens e automatizar negociações em grande escala, sem perder empatia. Essa estratégia digital encontra terreno fértil especialmente junto às gerações mais conectadas: Millenials (nascidos entre 1981 e 1996) e Gen Z (de 1997 aos anos 2010) já representam grande parte dos devedores abordados.
Ou seja, a cobrança do futuro tende a ser cada vez mais rápida, conveniente e orientada por dados, alinhando-se aos hábitos de comunicação modernos. Empresas que ampliarem sua presença em meios digitais – do WhatsApp a e-mail, SMS, aplicativos e redes sociais – estarão mais bem posicionadas para engajar devedores e fechar acordos de forma eficiente.
Agilidade, dados e tecnologia: segredo da estratégia
Os resultados do Índice Global de Recuperação de Crédito B2B 2024 oferecem lições valiosas para a gestão de crédito nas empresas. Talvez, o dado mais importante é que tempo é dinheiro também na cobrança: atuar preventivamente e nos estágios iniciais do atraso pode garantir índices de recuperação muito superiores, evitando que dívidas se deteriorem a ponto de quase não serem recuperadas.
Da mesma forma, a pesquisa mostra que investir em tecnologia e multicanalidade não é mais opcional, mas sim parte essencial de uma estratégia de cobrança bem-sucedida. Ferramentas digitais como a IA Sophi-IA e canais como WhatsApp demonstraram elevar a eficiência e melhorar a experiência do devedor, fatores que contribuem para mais acordos fechados e relações comerciais preservadas.
Em resumo, o IGR B2B 2024 destaca a relevância de unir agilidade, dados e estratégia na recuperação de crédito. Empresas que aproveitarem esses insights – ajustando seus processos para atuar rapidamente, segmentando abordagens por faixa de atraso, focando nos segmentos e regiões de maior risco, e adotando canais digitais de forma integrada – tendem a reduzir a inadimplência e otimizar o fluxo de caixa. Ao transformar dados em ação estratégica, o índice da Global cumpre seu papel de guia, apontando caminhos para que credores aprimorem suas práticas e alcancem maiores taxas de recuperação em um cenário econômico cada vez mais desafiador.
